Cari ve tahsilat

Görev, toplantı ve hatırlatmalar

Aramanız gereken müşteriyi, yapılacak işi ya da toplantıyı yazın; zamanı gelince hatırlatılırsınız. Vadesi yaklaşan ödemeler, çekler ve bakımlar da aynı Bildirimler listesine düşer.

Adım adım

  1. Soldaki menüden Görev & Toplantı’yı açın. Sağ üstteki Yeni menüsündeki Görev / Toplantı da buraya gelir.
  2. Yeni görev ekle’yi açın. Görev kutusuna yapılacak işi yazın (örn. “Muhasebeciyi ara”), tarih ve saati seçin.
  3. İsterseniz Öncelik verin, İlgili Cari’yi seçin ve Kaç dk önce hatırlat’ı yazın. Görev Ekle’ye basın.
  4. Toplantı için Yeni toplantı planla’yı açın: konu, başlangıç, yer ve ilgili cari; Toplantı Planla’ya basın.
  5. Biten görevin solundaki yuvarlağa dokunup tamamlandı olarak işaretleyin. Geciken görevlerde “Gecikti” yazar.

Bildirimler

Zamanı gelen görev ve toplantılar, vadesi yaklaşan ödeme ve alacaklar, çek ve senetler ile planlı bakımlar soldaki Bildirimler’e düşer; okunmamışların sayısı menüde görünür. Tümünü okundu yap ile listeyi temizleyin. Telefon uygulamasında bildirimleri açarsanız aynı hatırlatmalar telefonunuza da gelir (Bildirimler).

İpuçları

  • Akıllı Asistan’a “yarın saat 10’da bankayı aramayı hatırlat” yazarak da görev ekleyebilirsiniz; onaylamadan kaydedilmez.

İlgili yazılar

Bir Okzen ürünü
WhatsApp destek